均衡资产管理达到2亿英镑的里程碑 2017-07-04 12:22:02

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金融服务业务的目标价格已达到2亿英镑,今天宣布计划通过一系列办公室扩建到西北部

Equilibrium Asset Management总部位于Wilmslow,在Knutsford设有分公司,正在关注切斯特和曼彻斯特市中心的下一阶段增长

管理合伙人科林·劳森公布了这一计划,因为他宣布管理资产已经超过2亿英镑,自8月1日公司财政年度开始以来增加了1800万英镑

拥有30名员工的均衡管理养老基金和储蓄超过400个人客户

平均投资组合约为50万英镑,但从50,000英镑到600多万英镑不等

投资包括股票,商业地产,公司债务和金边债券

大多数客户是退休人员或即将退休

今年早些时候,Equilibrium推出了一项定制的理财规划服务,专门为年轻,有投资的投资者和储蓄者积累了一些财富

它针对企业家和其他顶级纳税人,预计将在今年晚些时候更名为均衡专业人士

由Andy Baker监督,它帮助投资者和储户计划和管理他们的养老金,人寿保险,借款,储蓄和投资

劳森先生说:“我们的想法是在投资失误之前与人合作

”他于1996年在柴郡的Bramhall创立了Equilibrium,并持有该公司70%的股份

其余股份由Equilibrium的其他四个股权合伙人持有

该公司的长期计划是将管理资产每年增长22%,以便在十年内达到20亿英镑

均衡来自管理投资组合的经常性费用收入

去年的手续费收入为240万英镑,预计今年将达到280万英镑

劳森先生说:“我们在2011年为自己制定了一些大的增长目标,在当前的经济环境中超越这些目标,证明了我们的顾问为客户提供的专业知识和投资洞察力

“即使目前金融市场存在不确定性,精明投资者也有很多机会

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