Coty woos雅芳股东,概述融资 2018-10-12 01:05:05

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科蒂公司周一敦促雅芳产品公司的股东要求他们的公司给科蒂一个内部信息,这将使私人化妆品公司有机会提供最优惠的价格

两周前,雅芳迅速拒绝了科蒂100亿美元的收购要约

科蒂没有提高报价,称需要更多关于公司问题的细节,包括政府对可能的贿赂进行调查

雅芳渴望证明自己可以解决自己的问题,上周在一次长达数月的搜索之后,让Sherilyn McCoy取代Andrea Jung担任首席执行官

周一,科蒂概述了其融资的一些细节,包括超过50亿美元的股权承诺以及摩根大通的一封信,称其有信心可以安排约90亿美元的债务融资

雅芳股价目前略低于科蒂每股23.25美元的报价

为了让我们确定最优惠的价格是什么,我们所要求的只是尽职调查,私营企业Coty董事长巴特贝克特在伯恩斯坦研究公司举行的电话会议上表示

他要求股东接听雅芳及其董事会的电话,告诉他们他们支持科蒂的进展,并且雅芳应该与其较小的竞争对手合作

他说Coty本周会尝试与其他雅芳股东交谈

Becht表示,在电话会议上有超过200名股东,占Avon股票的50%以上

Becht说,股东们也应该意识到Coty不会永远坚持下去

他表示,科蒂没有计划对雅芳提出的要求充满敌意,如果报价有所下降,那么它可能会在某种程度上看待上市

周一下午,雅芳股价在纽约证券交易所下跌1.7%至23.11美元

雅芳在国内以及巴西和俄罗斯等主要市场的销售额下滑

它还面临美国监管机构对海外贿赂指控的调查

没有尽职调查,坦率地说,没有什么可以讨价还价的

Becht说,我们完全在黑暗中工作

雅芳的发言人周一表示,其董事会于4月2日宣布,科蒂的每股23.25美元报价是机会主义,并不反映该公司及其全球美容护理和直销特许经营的基本价值

融资细节BDT Capital Partners由前高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)合伙人和长期沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的知己拜伦特罗特(Byron Trott)以及私营投资公司Joh创立

A. Benckiser将为该交易提供超过50亿美元的股权承诺

Becht告诉路透社,摩根大通(JPMorgan Chase&Co)提供了一份非常有信心的信函,其中有大约90亿美元的债务融资

其中大约40亿美元将用于再融资20亿美元的科蒂债务和20亿美元的雅芳债务

现在我们承诺23.25美元

Becht说,我们将回到各方,看看我们应该在尽职调查后做些什么

科蒂表示,它打算对融资进行结构化,以保持其投资级信用评级

Becht拒绝对雅芳新任首席执行官发表评论,他将于4月23日加入强生公司

但他表示,如果谈判达成协议,将使科蒂有机会挑选董事会和管理团队中的最佳人选加强公司和让它管理得更好

他还表示他会考虑在雅芳的董事会中占据一席之地

Becht说,合并后的Avon-Coty最初将成为私人实体

根据“财富”杂志的报道,雅芳的前股东里奇蒙特控股公司上周报道称正在为美容产品公司准备收购要约

Fortune表示,Richmont主席John Rochon在20世纪80年代后期曾试图收购Avon,当时他是私人竞争对手Mary Kay的首席执行官

(由班加罗尔的Juhi Arora,纽约的Nadia Damouni和芝加哥的Jessica Wohl报道;由Viraj Nair,Dave Zimmerman和Matthew Lewis编辑)