ChrysCapital支持的Eris Lifesciences获得SEBI首次公开募股 2018-10-04 12:13:06

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私募股权公司ChrysCapital支持的Eris Lifesciences Ltd已获得印度证券交易委员会(SEBI)的首次公开募股批准

SEBI网站显示,资本市场监管机构于4月28日对位于艾哈迈达巴德的制药公司的IPO提案发表了最终意见

Eris成为今年获得监管机构认可的第12家公司

Eris于2月8日提交了红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,为ChrysCapital,投资部门Botticelli提供完全退出,并允许发起人部分出售

首次公开募股及随后在证券交易所上市将有助于Eris加入一系列制药公司,这些公司在过去几年中已经上市,或者一直计划这样做

Syngene International Ltd是总部位于班加罗尔的生物制药公司Biocon Ltd的合同研究服务部门,于2015年7月以550亿卢比的IPO上市

印度Alkem实验室有限公司是国内销售额第五大的制药商,于2015年12月以1350亿卢比的IPO开拓了主要市场

总部位于海得拉巴的制药商Laurus Labs Ltd在私募股权公司Warburg Pincus的支持下,于2016年12月上市,发行了1,360亿卢比的首次公开发行股票

在过去18个月中,更广泛的医疗保健行业的一些公司也上市

其中包括诊断公司Lal PathLabs博士和Thyrocare科技有限公司,以及医院连锁店Narayana Hrudayala Ltd和Healthcare Global Enterprises Ltd. VCCircle去年年底报道,Capital International支持的Mankind Pharma Ltd也计划进行首次公开​​募股

与此同时,私募股权基金支持的制药公司Intas Pharmaceuticals Ltd和Emcure Pharmaceuticals Ltd在过去四年中曾考虑过首次公开募股,但在投资者进行二级私募股权交易后退出

Eris Lifesciences IPO快照发行规模:总部位于艾哈迈达巴德的品牌配方公司首次公开募股通过ChrysCapital和发起人的出售报价共计2887万股

这代表了发售后21%的股权稀释

发行规模估计约为2000亿卢比

这将使Eris的价值达到9,500-10,000千万卢比

ChrysCap,投资部门Botticelli通过首次公开募股出售其全部16.25%的股份,即2234万股

根据DRHP提供的信息,从2011年到2016年获得此类股权的平均成本为每股87.27卢比

ChrysCap将离开公司,并将在那里 - 四分之一的问题收益

该公司的创始人Amit Bakshi持有39.97%的股份,并选择出售0.5%的股份

其他销售股东包括Rakesh Shah,Rajendra Patel,Kausal Shah和Inderjeet Negi

银行家:Axis Capital,花旗银行和瑞士信贷都是这个问题的银行家

律师:Shardul Amarchand Mangaldas&Co律师事务所代表Eris并出售股东,包括ChrysCap

Khaitan&Co和Sidley Austin LLP分别是印度和国际法律顾问,负责管理IPO的商人银行家

公司:Eris Lifesciences成立于2007年,由销售专业人士转为企业家Amit Bakshi

截至2016年9月30日,印度各地共有2,287名员工

该网络拥有1,310名营销代表

在成立Eris之前,Bakshi曾在领先的制药公司Eli Lilly和Intas Pharma工作

Eris在心血管,抗糖尿病,维生素,胃肠病和抗感染等特定治疗领域开发,生产和销售慢性和急性类别的品牌药品

其重点是开发与生活方式相关的疾病相关的产品

截至2016年9月的六个月,长期类别对Eris的收入贡献了65.4%,而2015 - 16年的收入为DRHP的64.2%

财务报告:根据招股说明书,Eris Lifesciences报告截至2016年9月30日止六个月的营业收入为370亿卢比,合并净利润为129亿卢比

2015 - 16年,运营收入为597千万卢比,而去年为545千万卢比

2015 - 16年度的综合净利润为133亿卢比,而去年同期为89亿卢比

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